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                    又一美妝紅人將登A股,溢價52倍

                    品牌 董瑩潔 記者 ·  2020-12-10
                    資本與MCN“打得火熱”。

                    網紅經濟熱度居高不下。雖然登陸美股僅一年半的如涵控股,正陷入私有化危機,但這并沒有澆滅后來者的熱情。 

                    近日,北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司(以下稱“元隆雅圖”)發布公告稱,擬以2.7億元向張馨心、閆然、余寅收購北京有花果文化傳媒有限公司(以下簡稱有花果傳媒)60%股權。 

                    公告顯示,有花果傳媒主要從事MCN矩陣博主簽約孵化以及內容電商、直播電商等業務,同時自營美妝類內容電商業務。目前,美妝博主“原來是西門大嫂”是其旗下粉絲量最高的賬號,全網粉絲數多達1805萬。

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                    如若本次收購順利完成,則意味著“原來是西門大嫂”將曲線登陸A股。

                    溢價刷新紀錄,“大嫂”擬直接套現1.24億

                    在這場收購案中,超高溢價引發了關注。 

                    據元隆雅圖發布的資產評估報告顯示,有花果傳媒全部權益評估價值為4.54億元,較賬面凈資產851.01萬元增值4.45億元,增值率達到5230.07%。 

                    這一數據遠高于其他MCN機構相關并購案例。2018年,元隆雅圖以2億元收購新媒體整合營銷企業謙瑪網絡60%股權,增值率為913.27%,當時就曾引發過關于高溢價的探討。2019年,浙數文化收購杭州聚輪的估值增值率達到2691.86%。如今,有花果傳媒的并購案再次刷新了記錄。 

                    元隆雅圖表示,增值較高主要是基于有花果傳媒具有較強的資產盈利能力,以及較高的業績增長速度等。 

                    從公告信息來看,有花果傳媒當前正處于高速增長期。2019年,其營業收入為4249萬元,凈利潤為666.1萬元。2020年1-9月,公司營收達到7932萬元,僅用三季度就實現了去年營收的2倍,凈利潤則為2851.7萬元,達到去年全年4倍以上。 

                    本次交易完成后,有花果傳媒的股權結構將變更為元隆雅圖、張馨心、閆然、余寅分別持股60%、18.32%、11.90%、9.78%。作為有花果傳媒大股東的“原來是西門大嫂”張馨心,將直接套現1.24億元。 

                    據悉,元隆雅圖此次收購采用了分步推進的方式,如有花果傳媒在2020-2022年度實際凈利潤持續增長,且三年累計完成業績承諾,并滿足約定的其他條件,元隆雅圖將收購其剩余的40%股權。

                    登福布斯榜,與資生堂聯名禮盒曾日銷123萬

                    2012年,張馨心因在豆瓣上發布的一組個人照而走紅,被封“豆瓣女神”。

                    2015年,其開設自媒體賬號“原來是西門大嫂”,發文內容涉及時尚、美妝、旅行等。

                    2016年,張馨心創立自有品牌“Just Chilling”,并作為創始人之一,成立有花果MCN機構。

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                    而隨著近兩年紅人經濟的發展,“原來是西門大嫂”也步入頭部紅人矩陣,2019年9月,登上福布斯中國50位KOL榜,在時尚類別里位居第五,僅次于張大奕。 

                    根據元隆雅圖發布的信息,當前,有花果傳媒業務版塊主要劃分為兩大部分。 

                    其一是MCN矩陣博主簽約孵化和廣告業務。在該業務下,“原來是西門大嫂”是其首個孵化的賬號。截至2020年9月30日,有花果傳媒簽約和孵化博主102人,全網賬號258個,全網覆蓋粉絲1.52億,廣告刊例價在5萬元以上的賬號有34個,年創收100萬元以上的博主14人,在行業中屬于頭部梯隊。 

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                    有花果傳媒前十大博主

                    其二是內容電商和直播電商業務。“原來是西門大嫂”曾與香奈兒、迪奧等近300家國際品牌合作,與資生堂合作推出的聯名款禮盒,曾創下一天內銷售額突破123萬的業績。 

                    此外,有花果傳媒還在淘寶及微信開展“JustChilling有閑生活”店鋪以及直播帶貨業務,發展起了一個集服裝配飾、美妝個護、生活方式等為一體的小眾品牌購物平臺。

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                    品觀APP在Just Chilling微信店鋪查詢發現,目前入駐的美妝個護品牌包括海藍之謎、SK-II、香奈兒等國際一線品牌,也包括寶締、zelens、SEPAI等幾百個外資小眾品牌,售價是品牌天貓旗艦店零售價的5-9.6折。

                    強強聯合還是“各懷鬼胎”?

                    形成業務版塊整合協同戰略,是元隆雅圖收購有花果傳媒的核心因素之一。自媒體出身的有花果傳媒,是元隆雅圖未來新媒體營銷布局上的重要一子。 

                    據品觀APP此前報道(詳見《66億!歐萊雅/完美日記新媒體服務商是怎么賺錢的?》),元隆雅圖控股公司謙瑪網絡在今年上半年實現營業收入同比增長93.22%的主要原因,系營銷需求轉至線上,核心客戶歐萊雅、阿里等的訂單大幅增加,同時新開拓客戶丸美、嬌韻詩、愛茉莉等當年釋放業績。目前,謙瑪網絡已形成美妝客戶集群,與美妝博主的合作有望形成規模優勢。未來,“原來是西門大嫂”在美妝領域的資源也將與謙瑪網絡形成互補。 

                    元隆雅圖今年發布的半年報顯示,謙瑪網絡在KOL上的投入成本相當高。今年上半年,其與近4000 名美妝博主合作的采購金額約1.3 億元,僅這一項成本就占到了總營收的59%。而此次收購完成后,有花果傳媒自主孵化的KOL博主也將成為謙瑪網絡的核心資源,省下了一大筆開支。 

                    元隆雅圖方面預測,收購完成后,未來數字化和新媒體營銷服務的業務收入,在公司總收入中的占比有望從2020年1-9月的37.66%提高至41.02%(模擬2020年1-9月)。 

                    不過,從目前市場現狀來看,元隆雅圖的夢想能否實現尚且存疑。今年以來,隨著直播電商的持續走高,資本一級市場圍繞MCN機構的動作頻頻,但有些風險隱患已暴露了出來。 

                    譬如,“網紅第一股”如涵控股近期發出退市私有化公告,旗下頭部網紅張大奕受負面新聞影響,聲量也在減弱;三五互聯與網紅公司上海婉銳公然開撕,“MCN第一并購案”破滅;靠MCN概念股價躥升的鞋業集團星期六市值被腰斬,其收購的遙望網絡上半年盈利僅達到全年業績承諾的14.81%。

                    MCN機構與資本的牽手是強強聯合還是“各懷鬼胎”,還值得商榷。

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